Redtail Retriever for Imaging Download: um guia para gerenciamento de documentos
Se você está procurando uma solução sem papel para organizar e acessar seus documentos a qualquer hora, em qualquer lugar, considere o Redtail Retriever for Imaging. Este é um aplicativo de desktop que permite carregar, gerenciar, fazer backup e arquivar seus documentos com o Redtail Imaging, um sistema de gerenciamento de documentos baseado em nuvem. Neste artigo, explicaremos o que é o Redtail Retriever for Imaging, como baixá-lo e instalá-lo e como usá-lo de maneira eficaz.
O que é o Redtail Retriever para geração de imagens?
O Redtail Retriever for Imaging é um programa de desktop autônomo que os assinantes do Redtail Imaging em PCs podem usar para carregar, gerenciar e fazer backup de sua biblioteca Redtail Imaging. O Redtail Imaging é um sistema de gerenciamento de documentos baseado em nuvem que se integra ao Redtail CRM, um software de gerenciamento de relacionamento com clientes para profissionais financeiros. Com o Redtail Imaging, você pode armazenar, indexar, pesquisar e recuperar seus documentos online, bem como vinculá-los aos registros de seus clientes no Redtail CRM. Você também pode acessar seus documentos de qualquer dispositivo com conexão à Internet.
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DOWNLOAD: https://tinurll.com/2vRZIE
Recursos e benefícios do Redtail Retriever for Imaging
O Redtail Retriever for Imaging oferece vários recursos e benefícios que podem ajudá-lo a otimizar seu processo de gerenciamento de documentos. Alguns deles são:
Você pode carregar vários arquivos ou pastas de uma só vez arrastando e soltando-os no aplicativo.
Você pode baixar vários arquivos ou pastas de uma só vez, selecionando-os e clicando no botão de download.
Você pode criar, renomear, excluir, mover ou copiar pastas dentro do aplicativo.
Você pode visualizar os detalhes, histórico e notas de qualquer arquivo ou pasta dentro do aplicativo.
Você pode fazer backup de toda a sua biblioteca Redtail Imaging ou pastas selecionadas para sua unidade local ou uma unidade externa.
Você pode arquivar arquivos ou pastas que não precisa mais acessar com frequência, o que liberará espaço em sua conta Redtail Imaging.
Você pode restaurar arquivos ou pastas de seu backup ou arquivo em caso de perda de dados ou emergência.
Você pode integrar o Redtail Retriever for Imaging com Redtail CRM e Outlook, o que permitirá sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre as duas plataformas.
Como baixar e instalar o Redtail Retriever for Imaging
Para baixar e instalar o Redtail Retriever for Imaging, você precisa ter uma assinatura do Redtail Imaging e um PC com sistema operacional Windows. Você também precisa ter o Microsoft .NET Framework 4.0 em sua máquina. Se você não o tiver, será solicitado a baixá-lo durante o processo de instalação. Aqui estão as etapas para baixar e instalar o Redtail Retriever for Imaging:
Faça login na sua conta do Redtail CRM e passe o mouse sobre o menu Ajuda e recursos no canto superior direito.
Clique no link "Download Retriever for Tailwag" no menu resultante. Isso iniciará o processo de download.
Selecione "Executar" quando solicitado pelo seu navegador. Isso iniciará o assistente de instalação.
Siga as instruções do assistente para escolher a pasta de instalação e as preferências do usuário.
Clique em "Avançar" até que a instalação seja concluída. Em seguida, clique em "Fechar".
Você verá um novo ícone para o Retriever for Tailwag em sua área de trabalho. Clique duas vezes nele para abrir o assistente de configuração.
Digite seu nome de usuário e senha do Redtail CRM e clique em "Login". Isso conectará seu aplicativo Retriever for Tailwag à sua conta Redtail Imaging.
Escolha suas preferências de sincronização e clique em "Concluir". Isso concluirá o processo de configuração.
Como usar o Redtail Retriever para geração de imagens
Depois de baixar e instalar o Redtail Retriever for Imaging, você pode começar a usá-lo para carregar, gerenciar, fazer backup e arquivar seus documentos com o Redtail Imaging. Aqui estão algumas dicas sobre como usar o aplicativo de forma eficaz:
Como carregar e gerenciar documentos com o Redtail Retriever for Imaging
Para carregar e gerenciar seus documentos com o Redtail Retriever for Imaging, você pode usar o recurso de arrastar e soltar ou o recurso de navegação. Aqui estão as etapas para carregar e gerenciar seus documentos:
Abra o aplicativo Retriever for Tailwag em sua área de trabalho.
Selecione a pasta onde deseja enviar seus documentos no painel esquerdo. Você também pode criar uma nova pasta clicando com o botão direito do mouse em uma pasta existente e escolhendo "Nova Pasta".
Arraste e solte os arquivos ou pastas que deseja carregar de sua unidade local para o painel direito. Você também pode clicar no botão "Upload" e procurar os arquivos ou pastas que deseja enviar.
Aguarde o processo de upload terminar. Você verá uma marca de seleção verde ao lado de cada arquivo ou pasta que foi carregado com sucesso.
Você pode visualizar os detalhes, histórico e notas de qualquer arquivo ou pasta clicando com o botão direito do mouse e escolhendo "Propriedades". Você também pode renomear, excluir, mover ou copiar qualquer arquivo ou pasta clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção apropriada.
Como fazer backup e arquivar documentos com o Redtail Retriever for Imaging
Para fazer backup e arquivar seus documentos com o Redtail Retriever for Imaging, você pode usar o recurso de backup ou o recurso de arquivamento. Aqui estão as etapas para fazer backup e arquivar seus documentos:
Abra o aplicativo Retriever for Tailwag em sua área de trabalho.
Selecione a pasta que deseja fazer backup ou arquivar no painel esquerdo. Você também pode selecionar várias pastas mantendo pressionada a tecla Ctrl enquanto clica nelas.
Clique no botão "Backup" ou no botão "Arquivar" na barra de menu superior.
Escolha uma pasta de destino para seu backup ou arquivo de sua unidade local ou de uma unidade externa. Você também pode criar uma nova pasta clicando no botão "Nova Pasta".
Clique no botão "Iniciar" para iniciar o processo de backup ou arquivamento. Você verá uma barra de progresso mostrando o status do processo.
Aguarde a conclusão do processo de backup ou arquivamento.Você verá uma mensagem confirmando que o processo foi concluído com sucesso.
Você pode restaurar qualquer arquivo ou pasta de seu backup ou arquivo clicando com o botão direito do mouse e escolhendo "Restaurar". Você também pode excluir qualquer arquivo ou pasta de seu backup ou arquivo clicando com o botão direito do mouse e escolhendo "Excluir".
Como integrar Redtail Retriever for Imaging com Redtail CRM e Outlook
Para integrar Redtail Retriever for Imaging com Redtail CRM e Outlook, você precisa ter uma assinatura do Redtail CRM e Outlook instalado em sua máquina. Você também precisa ter uma conexão com a internet. Aqui estão as etapas para integrar o Redtail Retriever for Imaging com Redtail CRM e Outlook:
Abra o aplicativo Retriever for Tailwag em sua área de trabalho.
Clique no botão "Configurações" na barra de menu superior.
Selecione a guia "Integração" no painel esquerdo.
Marque a caixa ao lado de "Ativar integração com o CRM" e insira seu nome de usuário e senha do Redtail CRM. Clique em "Salvar". Isso permitirá que você vincule seus documentos no Redtail Imaging com seus registros de cliente no Redtail CRM.
Marque a caixa ao lado de "Ativar integração com o Outlook" e clique em "Salvar". Isso permitirá que você sincronize seus contatos e atividades de calendário entre o Redtail CRM e o Outlook.
Conclusão
O Redtail Retriever for Imaging é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a gerenciar seus documentos com eficiência e segurança. Ao baixar e instalar o Redtail Retriever for Imaging, você pode carregar, gerenciar, fazer backup e arquivar seus documentos com o Redtail Imaging, um sistema de gerenciamento de documentos baseado em nuvem que se integra ao Redtail CRM, um software de gerenciamento de relacionamento com clientes para profissionais financeiros. Você também pode acessar seus documentos de qualquer dispositivo com conexão à Internet, bem como vinculá-los aos registros de seus clientes no Redtail CRM. Você também pode integrar o Redtail Retriever for Imaging com o Outlook, o que permitirá sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre o Redtail CRM e o Outlook.Se você está procurando uma solução sem papel para organizar e acessar seus documentos a qualquer hora, em qualquer lugar, considere o Redtail Retriever for Imaging.
perguntas frequentes
Quais são os requisitos de sistema para o Redtail Retriever for Imaging?
Você precisa ter uma assinatura do Redtail Imaging e um PC com sistema operacional Windows. Você também precisa ter o Microsoft .NET Framework 4.0 em sua máquina. Se você não o tiver, será solicitado a baixá-lo durante o processo de instalação.
Quanto custa o Redtail Retriever for Imaging?
O Redtail Retriever for Imaging é gratuito para assinantes do Redtail Imaging. O Redtail Imaging custa US$ 99 por mês para até 15 usuários e 15 GB de armazenamento. Você também pode adquirir armazenamento adicional por US$ 10 por mês por 5 GB.
Quão seguro é o Redtail Retriever for Imaging?
O Redtail Retriever for Imaging é muito seguro, pois usa criptografia e autenticação para proteger seus dados. Todos os seus documentos são criptografados em trânsito e em repouso, usando criptografia AES-256. Você também precisa inserir seu nome de usuário e senha do Redtail CRM para acessar sua conta Redtail Imaging, bem como um código PIN para acessar seu backup ou arquivo.
Como posso entrar em contato com o suporte da Redtail se tiver algum problema com o Redtail Retriever for Imaging?
Você pode entrar em contato com o suporte da Redtail por telefone, e-mail ou chat. O número de telefone é 800-206-5030, o endereço de e-mail é support@redtailtechnology.com e a opção de bate-papo está disponível no site da Redtail. O horário de suporte é de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, horário do Pacífico.
Quais são algumas alternativas ao Redtail Retriever for Imaging?
Algumas alternativas ao Redtail Retriever for Imaging são Dropbox, Google Drive, OneDrive e Box. Estes são serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos baseados em nuvem que permitem que você carregue, gerencie e acesse seus documentos online. No entanto, eles podem não oferecer o mesmo nível de integração com Redtail CRM e Outlook, ou os mesmos recursos e benefícios do Redtail Retriever for Imaging.
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